КИЕВ, УКРАИНА – AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (LSE: AVGR) (“Компания” или “Авангард”), крупнейший производитель яиц и яичных продуктов в Украине, объявляет об успешном завершении размещения еврооблигаций на сумму 200 млн. долл. США со сроком погашения 29 октября 2015 г («Еврооблигации»). Ставка по купону составила 10%.
Еврооблигации компании были включены в официальный список Управления по листингу Великобритании (UKLA) и допущены к торгам на регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи с 1 ноября 2010 года.
Компания планирует использовать часть средств, полученных от размещения Еврооблигаций для погашения своих долговых обязательств в размере до 170 млн. долл. США, в том числе для погашения всей задолженности перед ПАО Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива". Оставшиеся привлечённые средства, наряду со средствами из других источников, в том числе денежные потоки от операционной деятельности и другие кредитные займы, будут направлены на финансирования программы расширения производства завода по переработке яиц “Имперово”.
J.P. Morgan и Тройка Диалог выступили совместными менеджерами книги заявок и совместными организаторами размещения.
Наталья Василюк, Генеральный директор Компании, комментируя размещение, сказала:
«Мы удовлетворены итогами размещения еврооблигаций. Средства, вырученные от размещения, позволят нам оптимизировать кредитный портфель компании, а также профинансировать развитие направление бизнеса яичных продуктов компании».