КИЇВ, УКРАЇНА – AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (LSE: AVGR) (“Компанія” чи “Авангард”), найбільший виробник яєць та яєчних продуктів в Україні оголошує про успішне завершення розміщення єврооблігацій на суму 200 млн. дол. США з терміном погашення 29 жовтня 2015 р («Єврооблігації»). Ставка по купону склала 10%.
Єврооблігації компанії були включені в офіційний список Управління з лістингу Великобританії (UKLA) і допущені до торгів на регульованому ринку Лондонської фондової біржі з 1 листопада 2010 року.
Компанія планує використати частину коштів, отриманих від розміщення єврооблігацій для погашення своїх боргових зобов'язань у розмірі до 170 млн. дол. США, в тому числі для погашення всієї заборгованості перед ПАТ «Комерційний банк «Фінансова ініціатива». Решта залучених коштів, разом із коштами з інших джерел, в тому числі грошові потоки від операційної діяльності та інші кредитні позики, будуть направлені на фінансування програми розширення виробництва заводу з переробки яєць "Імперово".
J.P. Morgan і Тройка Діалог виступили спільними менеджерами книги заявок і спільними організаторами розміщення.
Наталія Василюк, Генеральний директор Компанії, коментуючи розміщення, сказала:
«Ми задоволені підсумками розміщення єврооблігацій. Кошти, виручені від розміщення, дозволять нам оптимізувати кредитний портфель компанії, а також профінансувати розвиток напрямку бізнесу яєчних продуктів компанії».